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        AI芯片短缺拖累科技公司收益 英偉達H100據稱明年出貨至少增兩倍

        2023年8月24日 07:54  新浪科技  

        英偉達將于周四凌晨發布新季度財報,屆時投資者將密切關注:AI產品的巨大需求是否有助于抵消全球計算機硬件銷售的下滑。

        英偉達在發布上一季度財報時曾預計,在截至7月30日的2024財年第二財季,得益于其AI處理器的強勁需求,公司營收將增長約2/3,每股攤薄收益將增長3倍。當前,英偉達的AI處理器被普遍用于訓練ChatGPT等大語言模型。

        據預計,英偉達的AI處理器H100當前只能滿足一半的市場需求。三位知情人士稱,英偉達明年的出貨量將達到150顆部至200萬顆,相較今年預計的50萬顆提高了至少兩倍。

        對英偉達AI芯片的巨大需求正沖擊著更廣泛的計算設備市場,因為大型買家紛紛在AI領域投入大量資金的同時,也相應地削減了在通用服務器市場的投資。

        作為全球最大的電子產品代工制造商,富士康上周預計,未來幾年AI服務器的需求將非常強勁。但該公司同時警告稱,今年整體服務器市場的營收將下降。

        聯想(19.81, 0.49, 2.54%)是全球出貨量最高的計算器制造商,該公司上周發布了2023年第二季度財報,營收同比下滑8%,原因是云服務提供商(CSP)對服務器的需求疲軟,以及AI處理器(GPU)的短缺。

        聯想CEO楊元慶對稱:“云服務提供商正將他們的需求從傳統計算機轉移到AI服務器。但遺憾的是,AI服務器的供應受到了GPU供應的限制。

        臺積電(94.22, 1.98, 2.15%)上個月曾預計,未來5年對AI服務器芯片的需求,將以每年近50%的速度遞增。按營收計算,臺積電是全球最大的芯片代工制造商,也是英偉達AI處理器的獨家生產商。但臺積電同時表示,這還不足以抵消經濟低迷導致的全球科技低迷帶來的下行壓力。

        美國微軟(327, 4.54, 1.41%)、亞馬遜(135.52, 1.27, 0.95%)和谷歌(133.21, 3.52, 2.71%)等云服務提供商正將重點轉向建設自家AI基礎設施。凱基證券(KGI)副總裁Angela Hsiang對此表示:“整體低迷的經濟環境,對美國的云服務提供商帶來了挑戰。由于AI服務器中的每個組件都需要升級,所以成本非常高!

        雖然云服務提供商正在AI服務器領域積極擴張,但在制定總資本支出預算時,這并不在考慮之列,因此這種擴張正在蠶食其他方面的支出。

        調研公司Counterpoint Research數據顯示,在全球范圍內,隨著利率上升和企業削減開支,預計今年云服務提供商的資本支出將僅增長8%,低于2022年的近25%。

        研究公司集邦咨詢(TrendForce)預計,今年全球服務器出貨量將下滑6%,而2024年將恢復到2%至3%的溫和增長。集邦咨詢還特別提到了Meta和微軟。其中,Meta決定削減逾10%的服務器采購,轉而投資AI硬件。而微軟則推遲升級其通用服務器,以騰出資金投資AI服務器。

        分析師們還指出,除了英偉達芯片短缺,供應鏈中的其他瓶頸也在拖累著AI硬件產品的產量,以及企業的人工智能收益。Counterpoint Research分析師Brady Wang稱:“在先進封裝和高帶寬存儲器(HBM)方面也存在缺口,也都限制了AI產品的產量!

        臺積電已計劃將其CoWoS封裝產能提高一倍,但同時也警告稱,瓶頸至少要到2024年底才能解決。CoWoS是制造英偉達H100處理器所需的一種先進封裝技術。而高帶寬存儲器的兩個主要供應商是SK海力士和三星。

        盡管如此,企業高管和分析師們表示,一旦全球經濟好轉,短缺情況緩解,服務器供應鏈中的企業將受益。

        與通用服務器相比,生成式AI服務器的功耗要高得多,這也創造出了對不同的冷卻系統和新的電源規格的需求。

        富士康可能是這一轉變的主要受益者之一,因為它提供從各種零部件到最終組裝的一切服務,其附屬公司富士康工業互聯網股份有限公司已經是英偉達GPU模塊的獨家供應商。

        另據高盛(322.33, 3.54, 1.11%)數據顯示,對于富士康競爭對手緯創旗下專門從事服務器業務的子公司WiWynn而言,AI訂單已占到其營收的50%,是去年的兩倍多。

        此外,零部件供應商也有強勁的上行空間。高盛6月份曾在一份報告中稱,印刷電路板(PCB)制造商Gold Circuit Electronic來自AI服務器的營收比例將從今年的不足3%提高到38%。這主要是因為AI服務器中的印刷電路板用量是通用服務器的7倍。

        編 輯:魏德齡
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